Personen
Personen
Im Ordner Personen werden die Mitarbeiter der Kunden, Partner, Interessenten etc. verwaltet.
Im Ordner Personen sind folgende Symbole in der Symbolleiste enthalten:
Anlegen einer Person
Speichern der Daten
Suchen von Datensätzen mit den im Register Suche eingetragenen Kriterien
Erzeugen von Druckausgaben in Form von Reports oder ePOS- Druckregelwerken
Löschen der Person. Bei Betätigen dieser Schaltfläche wird geprüft, ob zu dieser Person abhängige Daten existieren. Falls solche Daten gefunden wurden, wird dies dem Anwender mitgeteilt und es erfolgt eine Nachfrage, ob die Anschrift dennoch gelöscht werden soll. Falls diese Frage mit Ja beantwortet wird, werden alle abhängigen Daten ebenfalls gelöscht.
Im Suchfilter bewirkt das Betätigen dieser Schaltfläche das Leeren aller Felder.
Ausschneiden eines markierten Texts.
Kopieren eines markierten Texts
Einfügen eines Textes aus der Zwischenablage
Gehe zurück zum letzten bearbeiteten Objekt. Alle bearbeiteten Objekte werden in der Bearbeitungshistorie gespeichert. Die Liste der Objekte kann im Dashboard angezeigt werden.
Öffnen der Anschrift der aktuellen Person
Anlegen eines neuen Lead / einer neuen Opportunity zu dieser Anschrift
Anlegen eines Angebots mit der aktuellen Person als Sachbearbeiter.
Anlegen eines Auftrags mit der aktuellen Person als Sachbearbeiter.
Anlegen eines Berichts zu dieser Person
Starten eines ePOS-Regelwerks zur Bearbeitung der Merkmale
Übertragen der Person bzw. der Liste der Personen je nach aktivem Register in die Kontakte von Outlook. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn die lizenzpflichtige Schnittstelle aktiv ist. Je nach Systemeinstellungen werden die Daten in einen speziellen Unterordner der Kontakte geschrieben.
Aktualisieren der bereits nach Outlook übertragenen Personen. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn die lizenzpflichtige Schnittstelle aktiv ist. Je nach Systemeinstellungen werden die Daten in einen speziellen Unterordner der Kontakte geschrieben.
Anlegen der Person als Mitarbeiter, der sich in SalesManager anmelden kann, wenn die notwendigen Rechte zugeteilt wurden. Diese Funktion ist nur aktiv, wenn der angemeldete Anwender über die notwendigen Rechte verfügt.
Anlegen einer neuen Beziehung. Personen können mit Anschriften in Beziehung gesetzt werden. Z.B.: Berater<-> wird beraten von
Exportieren einer oder mehrerer Personen als vCard.
Eine vCard Datei importieren. Nichtexistierende Anschriften und Personen werden neu angelegt. Vorhandene Anschriften und Personendaten werden geändert.
Aufrufen der Systemfunktion DSGVO. Dieses Symbol ist nur für SalesManager Administratoren sichtbar.
Je nach angewähltem Register werden diese Symbole ein-/ausgeblendet. In den Registern Suche und Liste entfallen alle Symbole, die sich auf Operationen auf ein bestimmtes Objekt beziehen.
Siehe auch: