Lead-Opportunity-Lead-Opportunity

Leads/Opp.: Lead/Opportunity

Hier definieren Sie den Lead bzw. die Opportunity und editieren Einzelheiten wie ‚Herkunft’ (Kontakt durch Mailingliste, Messe, Internet, ...) oder auch Termine und können die Art des Kontakts, der Status der Bearbeitung etc.. Eine Nummer des Vorgangs kann frei vergeben werden, ist aber nicht zwingend.

Folgeangebote werden durch geeignete Regelwerke eingetragen, z.B. wenn aus einer Opportunity ein Angebot wird. Durch Doppelklick auf ein solches Angebot kann zwischen den Objekten gewechselt werden.

Die Gruppe Ergebnis wird zur Bearbeitung freigeschaltet, wenn der Status verändert wird. Solange die Opportunity in Bearbeitung ist, gibt es noch kein Ergebnis. Zusätzlich kann eingestellt werden, dass beim Schliessen des Leads das zugehörige Angebot auch geschlossen wird.