Lead-Opportunity
Leads, Opportunities
Leads und Opportunities sind alle laufenden Prozesse mit Kunden, die noch nicht zu einem Angebot geführt haben.. Zu jedem Kunden/Interessenten können beliebig viele unterschiedliche Opportunities bestehen.
Die Art reicht hier vom losen Kontakt, z.B. als Adressat einer Mailing-Aktion, bis hin zu laufenden Akquisevorgängen mit z.B. Demo- und Besuchsterminen.
Wenn der Kundenkontakt so weit gediehen ist, dass ein konkretes Angebot erstellt wird, wird die Opportunity in ein Angebot überführt und die Bearbeitung der Opportunity gesperrt.
Folgende Symbolleiste wird im Register Opportunities angezeigt:
Anlegen einer Opportunity mit der Auswahl der Anschrift. Falls die Opportunity aus Versehen zur falschen Anschrift angelegt wurde, kann dies geändert werden, indem im Unterregister Anschriften eine neue Anschrift vom Typ Kunde/Interessent ausgewählt wird. Eine einfachere Möglichkeit, eine neue Opportunity anzulegen besteht darin, die gewünschte Anschrift zu öffnen und in deren Symbolleiste das Symbol zum Anlegen einer Opportunity zu drücken.
Speichern der Daten
Suchen von Datensätzen mit den im Register Suche eingetragenen Kriterien
Erzeugen von Druckausgaben in Form von Reports oder ePOS- Druckregelwerken
Löschen der Opportunity .
Im Suchfilter bewirkt das Betätigen dieser Schaltfläche das Leeren aller Felder.
Ausschneiden eines markierten Texts.
Kopieren eines markierten Texts
Einfügen eines Textes aus der Zwischenablage
Gehe zurück zum letzten bearbeiteten Objekt. Alle bearbeiteten Objekte werden in der Bearbeitungshistorie gespeichert. Die Liste der Objekte kann im Dashboard angezeigt werden.
Öffnen der Anschrift der aktuellen Opportunity bzw. Öffnen des Projekts, falls die Opportunity einem Projekt zugeordnet ist.
Zuordnen einer weiteren Anschrift zur aktuellen Opportunity. Nach Auswahl der Anschriftenart erscheint ein Dialog zur Suche der Anschrift. In der Ergebnisliste dieser Suche wird die gewünschte Anschrift mittels Doppelklick ausgewählt. Falls als Anschriftenart Kunde/Interessent ausgewählt wird, wird die Opportunity an die neue Anschrift gehängt. Dieses Symbol ist nur aktiv, wenn das Register Beziehungen aktiv ist.
Anlegen eines Berichts zu dieser Opportunity
Anlegen eines Angebots aus den Daten der Opportunity und Sperren der Opportunity
Anlegen einer neuen Opportunity zur selben Anschrift
Je nach angewähltem Register werden diese Symbole ein-/ausgeblendet. In den Registern Suche und Liste entfallen alle Symbole, die sich auf Operationen auf ein bestimmtes Objekt beziehen.
Siehe auch: