Projekte
Projekte
Mit dem Modul Projektmanagement können im SalesManager übergreifend über Leads, Angebote und Aufträge Projekte koordiniert und verfolgt werden. Leads, Angebote und Aufträge können direkt in das Projektmanagement eingebunden werden. Das Projektmanagement besteht aus einem Projektkopf und Vorgängen. Vorgänge werden in einer Baumstruktur (analog der Darstellung im Warenkorb) dargestellt.
Anmerkung: Das Modul Projektmanagement ist lizenzpflichtig.
Folgende Symbolleiste wird im Register Projekt angezeigt:
Falls das Unterregister Positionen aktiv ist:
Anlegen eines Projekts mit Auswahl der Anschrift.
Speichern der Daten
Suchen von Datensätzen mit den im Register Suche eingetragenen Kriterien
Erzeugen von Druckausgaben in Form von Reports oder ePOS- Druckregelwerken
Löschen des Projekts. Wenn ein Projekt gelöscht wird, das auf Angebote und Aufträge verweist, werden diese nicht gelöscht. Lediglich der Bezug zum Projekt wird entfernt.
Im Suchfilter bewirkt das Betätigen dieser Schaltfläche das Leeren aller Felder.
Ausschneiden eines markierten Texts.
Kopieren eines markierten Texts
Einfügen eines Textes aus der Zwischenablage
Gehe zurück zum letzten bearbeiteten Objekt. Alle bearbeiteten Objekte werden in der Bearbeitungshistorie gespeichert. Die Liste der Objekte kann im Dashboard angezeigt werden.
Öffnen der Anschrift des aktuellen Projekts
Anlegen eines Berichts zu diesem Projekt
Anlegen eines neuen Vorgangs
Anlegen eines Angebots zu diesem Projekt
Anlegen eines Auftrags zu diesem Projekt
Löschen des markierten Vorgangs. Falls dieser Vorgang ein Angebot oder ein Auftrag ist, wird nur die Projektzugehörigkeit gelöscht. Das Angebot bzw. der Auftrag wird nicht gelöscht.
die Position in der Hierarchie eine Ebene nach oben stufen. Eine weitere Möglichkeit der Gestaltung der Hierarchie ist durch Ziehen einer Position mit der Maus möglich. Nach Ziehen und loslassen wird die Position stets unter die Position gestuft, die beim Loslassen aktiv war.
Alle Positionen aufklappen
Alle Positionen zuklappen
Je nach angewähltem Register werden diese Symbole ein-/ausgeblendet. In den Registern Suche und Liste entfallen alle Symbole, die sich auf Operationen auf ein bestimmtes Objekt beziehen.
Siehe auch: