Dokumente

Im Ordner „Dokumente" bietet sich die Möglichkeit, Dokumente unabhängig von Ihrer Verwendung zu suchen. Ein Angebotsdokument beispielsweise kann an der Anschrift, am Angebot, am Warenkorb oder unter Umständen beim Ansprechpartner hinterlegt sein.

Dokumente sind im SalesManager einfach „fremde" Dateien aus anderen Anwendungen, die in den SalesManager-Daten eingebunden sind. Die Dokumente müssen in den SalesManager eingebunden - nicht verknüpft - sein, falls ein Datenaustausch mit anderen dezentralen PCs benötigt wird (Datenreplikation).

Beispiele für Dokumente sind :

Textdokumente, also beliebiger Schriftverkehr
eingescannte Dokumente oder erhaltene Faxe als Bilddatei
technische Zeichnungen
Microsoft Excel Tabellen
E-Mails

Dokumente werden einem Bericht oder einem Warenkorb nicht direkt zugeordnet, sondern indirekt über dessen Bezug, z.B. über den Kontakt. Dokumente werden im Ordner „Dokumente bearbeitet.