Anschriften

Im Ordner Anschriften werden die Daten der Kunden, Partner, Interessenten etc. verwaltet. Die meisten Objekte in SalesManager sind direkt oder indirekt von einer Anschrift abhängig.

Im Ordner Anschrift sind folgende Symbole in der Symbolleiste enthalten:

Bedeutung der Symbole:

Anlegen einer Anschrift

Speichern der Daten

Suchen von Datensätzen mit den im Register Suche eingetragenen Kriterien

Erzeugen von Druckausgaben in Form von Reports oder ePOS- Druckregelwerken

Löschen der Anschrift. Bei Betätigen dieser Schaltfläche wird geprüft, ob zu dieser Anschrift abhängige Daten existieren. Falls solche Daten gefunden wurden, wird dies dem Anwender mitgeteilt, und es erfolgt eine Nachfrage, ob die Anschrift dennoch gelöscht werden soll. Falls diese Frage mit Ja beantwortet wird, werden alle abhängigen Daten ebenfalls gelöscht. Falls dies in den Systemparametern entsprechend eingestellt ist, wird das Löschen eines Objekts generell untersagt, wenn abhängige Datensätze existieren. In diesem Fall wird ein entsprechender Hinweis ausgegeben. Im Suchfilter bewirkt das Betätigen dieser Schaltfläche das Leeren aller Felder.

Ausschneiden eines markierten Texts.

Kopieren eines markierten Texts

Einfügen eines Textes aus der Zwischenablage

Gehe zurück zum letzten bearbeiteten Objekt. Alle bearbeiteten Objekte werden in der Bearbeitungshistorie gespeichert. Die Liste der Objekte kann im Dashboard angezeigt werden.

Anlegen einer Person zu dieser Anschrift

Anlegen eines neuen Lead / einer neuen Opportunity zu dieser Anschrift

Anlegen eines Angebots mit der aktuellen Anschrift als Kundenanschrift

Anlegen eines Auftrags mit der aktuellen Anschrift als Kundenanschrift

Anlegen einer Produktkarte

Anlegen eines Berichts zu dieser Anschrift.

Anlegen eines neuen Projekts zu dieser Anschrift

Starten eines ePOS-Regelwerks zur Bearbeitung der Merkmale

Anlegen einer neuen Beziehung. Die Anschriften können miteinander in Beziehung gesetzt werden. Z.B.: Kunde <-> Lieferant

Starten des Standardbrowsers mit dem Routenplaner Google Maps mit der Route zwischen Ihrem Standort und der gewählten Adresse.

Je nach angewähltem Register werden diese Symbole ein-/ausgeblendet. In den Registern Suche und Liste entfallen alle Symbole, die sich auf Operationen auf einzelne Objekte beziehen.