Angebote
Angebote
Angebote sind alle laufenden Prozesse mit Kunden, die noch nicht zum Auftrag geworden sind. Zu jedem Kunden/Interessenten können beliebig viele unterschiedliche Angebote bestehen.
Die Angebotsart reicht hier vom losen Kontakt, z.B. als Adressat einer Mailing-Aktion, über laufende Akquisevorgänge mit z.B. Demo- und Besuchsterminen bis hin zu konkreten Angeboten mit entsprechenden Warenkörben.
Folgende Symbolleiste wird im Register Angebote angezeigt:
- Anlegen eines Angebots mit Auswahl der Anschrift. Falls das Angebot aus Versehen zur falschen Anschrift angelegt wurde, kann dies geändert werden, indem im Unterregister Anschriften eine neue Anschrift vom Typ Kunde/Interessent ausgewählt wird. Eine einfachere Möglichkeit, ein neues Angebot anzulegen besteht darin, die gewünschte Anschrift zu öffnen und in deren Symbolleiste das Symbol zum Anlegen eines Angebots zu drücken.
- Speichern der Daten
- Suchen von Datensätzen mit den im Register Suche eingetragenen Kriterien
- Erzeugen von Druckausgaben in Form von Reports oder ePOS- Druckregelwerken
- Löschen des Angebots. Bei Betätigen dieser Schaltfläche wird geprüft, ob zu diesem Angebot abhängige Daten (z.B. Warenkörbe) existieren. Falls solche Daten gefunden wurden, wird dies dem Anwender mitgeteilt, und es erfolgt eine Nachfrage, ob das Angebot dennoch gelöscht werden soll. Falls diese Frage mit Ja beantwortet wird, werden alle abhängigen Daten ebenfalls gelöscht. Im Suchfilter bewirkt das Betätigen dieser Schaltfläche das Leeren aller Felder.
- Ausschneiden eines markierten Texts.
- Kopieren eines markierten Texts
- Einfügen eines Textes aus der Zwischenablage
- Gehe zurück zum letzten bearbeiteten Objekt.
- Öffnen der Anschrift des aktuellen Angebots bzw. Öffnen des Projekts, falls das Angebot einem Projekt zugeordnet ist.
- Zuordnen einer weiteren Anschrift zum aktuellen Angebot. Nach Auswahl der Anschriftenart erscheint ein Dialog zur Suche der Anschrift. In der Ergebnisliste dieser Suche wird die gewünschte Anschrift mittels Doppelklick ausgewählt. Falls als Anschriftenart Kunde/Interessent ausgewählt wird, wird das Angebot an die neue Anschrift gehängt. Dieses Symbol ist nur aktiv, wenn das Register Beziehungen aktiv ist.
- Anlegen eines neuen Angebots mit der selben Anschrift als Kundenanschrift
- Anlegen eines Warenkorbs zu diesem Angebot. Je nach Systemeinstellungen kann dabei ein ePOS-Regelwerk durchlaufen werden. Falls eine Kopie eines bestehenden Warenkorbs angelegt werden soll, kann ein neuer Warenkorb auch angelegt werden, indem der Quellwarenkorb geöffnet wird und aus der Titelleiste auf das gewünschte Angebot gezogen wird.
- Anlegen eines Berichts zu diesem Angebot
- Starten eines ePOS-Regelwerks zur Bearbeitung der Merkmale des Angebots
Je nach angewähltem Register werden diese Symbole ein-/ausgeblendet. In den Registern Suche und Liste entfallen alle Symbole, die sich auf Operationen auf ein bestimmtes Objekt beziehen.
Siehe auch: